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Nos professions ciblées

FORMA COMPLIANCE accompagne les professionnels confrontés à des enjeux administratifs, organisationnels et réglementaires importants. Chaque mission est construite sur mesure afin de répondre aux contraintes propres à votre métier, à votre organisation et au niveau d’accompagnement recherché.

Cabinets de gestion de patrimoine

FORMA COMPLIANCE accompagne les cabinets de gestion de patrimoine dans la gestion de leur back-office, la conformité de leurs dossiers et la structuration de leurs procédures internes.

Grâce à une expérience approfondie du secteur bancaire et de la gestion de patrimoine, Manon Jalaguier maîtrise les exigences réglementaires, documentaires et opérationnelles propres à la profession.

 

L’accompagnement peut notamment concerner :

  • la gestion et le suivi administratif des dossiers clients
  • le contrôle des pièces et de leur conformité
  • la mise en place de procédures internes
  • l’accompagnement à la création ou à l’installation d’un cabinet
  • la formation et l’intégration de nouveaux collaborateurs
  • la réalisation d’audits qualité et réglementaires

 

Objectifs:

Sécuriser votre activité, fluidifier votre organisation et vous permettre de vous concentrer sur le conseil et la relation client.

Chefs d’entreprise et entrepreneurs

Les tâches administratives peuvent rapidement devenir chronophages et ralentir le développement d’une entreprise. FORMA COMPLIANCE propose un accompagnement personnalisé permettant aux dirigeants de déléguer certaines missions et de mieux structurer leur organisation.

 

Selon vos besoins, l’accompagnement peut inclure :

  • l’organisation et le suivi des documents administratifs ;
  • la création de procédures simples et efficaces ;
  • le contrôle et la centralisation des pièces ;
  • la coordination de certaines démarches ;
  • l’externalisation de tâches administratives récurrentes.

 

Objectifs:

Vous faire gagner du temps et vous permettre de rester pleinement concentré sur votre cœur de métier.

Médecins et professions libérales

L’installation et la gestion quotidienne d’une activité libérale impliquent de nombreuses démarches administratives. FORMA COMPLIANCE accompagne les médecins et les professionnels libéraux dans la structuration et le suivi de leur organisation.

 

L’accompagnement peut notamment concerner :

  • les démarches administratives liées à l’installation ;
  • l’organisation et le classement des documents professionnels ;
  • la mise en place d’outils et de procédures de suivi ;
  • la coordination avec les différents interlocuteurs ;
  • la gestion de certaines tâches administratives courantes.

 

Objectifs:

Simplifier votre installation, alléger votre charge administrative et sécuriser votre organisation professionnelle.

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