FORMA COMPLIANCE propose des formations spécialisées en gestion de patrimoine, conçues pour répondre aux enjeux administratifs, opérationnels et réglementaires des cabinets.
Chaque formation est adaptée au niveau des participants, à l’organisation du cabinet et aux problématiques rencontrées au quotidien.
Les formations peuvent notamment porter sur :
Transmettre des méthodes claires et directement applicables afin de sécuriser les pratiques et d’améliorer la qualité des dossiers.
FORMA COMPLIANCE accompagne également les cabinets dans la formation de leurs nouveaux collaborateurs.
Un parcours adapté permet de mieux comprendre les procédures, les documents à contrôler, les outils internes et les principaux points de vigilance. Cette approche facilite la prise de poste et permet aux équipes de gagner plus rapidement en autonomie.
Après six années dans le secteur bancaire et six années au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, Manon Jalaguier connaît précisément les contraintes rencontrées par les professionnels du secteur.
Les formations proposées reposent sur des situations concrètes et répondent à plusieurs objectifs :
Le contenu, la durée et le format de chaque formation en gestion de patrimoine sont définis sur mesure, après une analyse des besoins du cabinet et des participants.
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